Moduł CRM – System ERP Streamsoft Prestiż

Spójna obsługa klienta i sprawna komunikacja w firmie

Moduł CRM to jeden z elementów systemu ERP Streamsoft Prestiż odpowiedzialny za utrzymanie ciągłości i spójności relacji z klientami oraz organizację pracy zespołów. Łączy w jednym miejscu bazę kontrahentów, historię kontaktów, zadania, kalendarz, dokumenty obrotu i rozrachunki, dzięki czemu każdy pracownik widzi pełen obraz relacji z klientem bez konieczności przełączania się między systemami.
Moduł sprawdza się szczególnie w działach handlowych, marketingu, obsługi klienta i serwisu, a dzięki funkcjom workflow i kontroli zadań jest również praktycznym narzędziem przy wdrażaniu i utrzymywaniu standardów zarządzania jakością opartych na normach ISO.
Moduł CRM działa w pełnej integracji z modułami Handlowo-Magazynowym, Finansowo-Księgowym, Rozrachunkami oraz Serwisem. Dane handlowca z terenu, zgłoszenie reklamacyjne czy zapłacona faktura to spójny obraz klienta na bazie zebranych danych z różnych elementów systemu ERP, widoczny zarówno z poziomu komputera, jak i aplikacji CRM mobile oraz Portalu CRM w przeglądarce.

Dla kogo przeznaczony jest moduł CRM systemu Streamsoft Prestiż?

Moduł skierowany jest do firm, w których obsługa klienta i organizacja pracy zespołów wymaga więcej niż arkusza kalkulacyjnego i wspólnego kalendarza. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie kluczowe jest utrzymywanie stałych relacji biznesowych i dostęp do wielu informacji, w szczególności do:

działów handlowych i sprzedaży B2B prowadzących wielu klientów z rozbudowaną strukturą (oddziały, osoby kontaktowe, szczeble decyzyjne)
działów marketingu i telemarketingu prowadzących kampanie, korespondencję seryjną i badania satysfakcji
zespołów obsługi klienta i serwisu, rejestrujących reklamacje i kontrolujących czas ich obsługi
firm z mobilnymi handlowcami, którzy potrzebują zdalnego dostępu do bazy klientów, kalendarza i historii transakcji
firm wdrażających lub utrzymujących systemy zarządzania jakością zgodne z normami ISO – procesy workflow i kontrola zadań
organizacji prowadzących programy lojalnościowe dla klientów B2B lub B2C

Kluczowe funkcje – co potrafi moduł CRM?

Rozwiązanie to wykracza poza standardową bazę kontaktów. Moduł CRM Streamsoft Prestiż to zintegrowane i zaawansowane narzędzie do zarządzania zdarzeniami, zadaniami, projektami, zasobami i komunikacją z klientem.

Rozbudowana baza klientów i historia relacji

  • baza kontrahentów z podziałem na oddziały, osoby kontaktowe, szczeble, funkcje i kompetencje,
  • rejestracja wielu różnych typów kontaktów z klientami (spotkania, rozmowy, mail, działania serwisowe),
  • gromadzenie w jednym oknie danych zdarzeniowych, dokumentów obrotu, rozrachunków, dokumentacji dodatkowej i ankiet,
  • pełna historia relacji widoczna z poziomu karty klienta, także działań windykacyjnych zapisywanych przez aplikację Windykator.
  • rejestracja i śledzenie realizacji projektów, etapów, zadań oraz kontaktów, przeglądanie zależności między elementami w formie przejrzystej tabeli lub drzewa
  • wbudowana obsługa programów lojalnościowych z systemem nagród oraz system ankiet do badania satysfakcji klientów

Planowanie i realizacja zdarzeń – Drzewo Zdarzeń

  • rejestracja projektów, etapów, zadań i kontaktów dotyczących kontrahentów oraz pracowników,
  • Drzewo Zdarzeń umożliwiające przeglądanie i edycję zdarzeń w kontekście kontrahenta lub operatora,
  • dane wyświetlane w formie tabeli lub drzewa pokazującego zależności między zdarzeniami,
  • elementy powiązane (inne zdarzenia, zadania, dokumentacja) widoczne od razu z każdej pozycji

Planowanie miesięczne i kontrola targetów handlowych

  • planowanie sprzedaży w obrębie miesiąca z naliczaniem wartości na podstawie dokumentów sprzedaży oraz niezafakturowanych WZ,
  • intuicyjne śledzenie obsługiwanych klientów i poziomu realizacji targetu przez handlowca,
  • bieżący wgląd przełożonego w wykonanie planu danego handlowca i całej grupy,
  • prawa dostępu ograniczające widoczność danych zgodnie z rolą.

Workflow i wsparcie procesów ISO

  • przekazywanie zadań, informacji i dokumentacji do odpowiednich użytkowników zgodnie z procedurami firmy,
  • wsparcie procesów workflow zgodnych z wewnętrznymi standardami,
  • praktyczne narzędzie przy wdrażaniu i utrzymywaniu standardów ISO w zarządzaniu jakością,
  • kontrola wykonania zadań przez pracowników z perspektywy przełożonego.

Obsługa reklamacji

  • rejestracja zgłoszeń reklamacyjnych i kontrola przebiegu oraz czasu obsługi,
  • ewidencja dokumentacji powiązanej z reklamacją i dokumentów, które ją rozliczają,
  • integracja z modułem Serwis — możliwość generowania zleceń serwisowych w celu naprawy przedmiotu reklamacji.

Korespondencja seryjna, ankiety i programy lojalnościowe

  • wzory korespondencji elektronicznej (e-mail) i papierowej z dynamicznym pobieraniem danych,
  • masowa wysyłka e-maili na adresy ogólne lub do konkretnych osób kontaktowych (np. wszyscy „dyrektorzy zakupów”),
  • ankiety satysfakcji z możliwością przypisania wag odpowiedziom i naliczania ogólnego wskaźnika,
  • programy lojalnościowe z systemem punktów i nagród, definiowane globalnie lub indywidualnie dla kontrahenta i asortymentu.

CRM mobile i Portal CRM

  • aplikacja CRM mobile (część rozwiązania Streamsoft Prestiż ERP mobile) — kalendarz pracy, baza kontaktów i zadania na smartfonie,
  • możliwość bezpośredniego wykonania telefonu, wysłania SMS-a lub e-maila z poziomu aplikacji,
  • planowanie spotkań, edycja zadań i rezerwacja zasobów w terenie,
  • Portal CRM — dostęp do kalendarza z zadaniami w przeglądarce internetowej, bez instalacji,
  • synchronizacja z Google Calendar — praca grupy użytkowników na wspólnym kalendarzu, z automatycznym zakładaniem zadań w Graficznym Kalendarzu Pracy.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

  • drukarki fiskalne online,
  • kolektory danych, panele dotykowe i terminale mobilne,
  • drukarki i czytniki kodów kreskowych,
  • kasy fiskalne, wagi elektroniczne,
  • terminale płatnicze.

Moduł CRM w systemie Streamsoft Prestiż to coś więcej niż standardowy „notatnik z kontaktami”. To zaawansowane centrum dowodzenia procesami obsługi klienta, obiegiem zadań (workflow) oraz zarządzaniem czasem całych zespołów. Pozwala ustandaryzować procedury firmowe, przyspieszyć rozwiązywanie problemów klientów i realnie zwiększyć efektywność działów sprzedażowych.

Dlaczego warto wybrać moduł CRM Streamsoft Prestiż?

Wszystko o kliencie w jednym miejscu

Historia kontaktów, dokumenty sprzedaży, rozrachunki, reklamacje w jednym miejscu dla handlowca, serwisanta i księgowego.

CRM zintegrowany z ERP

W przeciwieństwie do samodzielnych systemów CRM, ten moduł jest natywnie zintegrowany ze sprzedażą, magazynem, finansami i serwisem.

Obsługa pełnego cyklu klienta

Od pierwszego kontaktu przez ofertę, sprzedaż i program lojalnościowy, aż po reklamację i zlecenie serwisowe, wszystko w jednym miejscu.

Kontrola wykonania targetów

Zawsze aktualny wynik realizacji planu miesiąca, bez czekania na zamknięcie miesiąca.

Wsparcie procesów jakościowych (ISO)

Workflow, kontrola zadań i pełna ścieżka zdarzeń to praktyczne narzędzia przy wdrażaniu i audytach standardów zarządzania jakością.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Tak. Moduł jest natywnie zintegrowany ze sprzedażą, finansami i serwisem więc oprócz historii kontaktów widoczne są także wszystkie dokumenty sprzedaży, rozrachunki, reklamacje oraz realizacja planów.

Tak. Aplikacja CRM mobile (Android i iOS) jest częścią systemu Streamsoft Prestiż ERP mobile. Umożliwia dostęp do kalendarza, zadań, bazy kontaktów oraz wykonywanie telefonów, wysyłanie SMS-ów i e-maili bezpośrednio z aplikacji. Dodatkowo, Portal CRM jest dostępny w przeglądarce.

Tak. Synchronizacja moduł można zsynchronizować z Google Calendar. Jest możliwość pracy grupy użytkowników na wspólnym kalendarzu, a zadania utworzone w Google pojawiają się automatycznie w Graficznym Kalendarzu Pracy modułu CRM.

Tak. Funkcja planowania miesięcznego umożliwia planowanie sprzedaży i naliczanie jej wartości z uwzględnieniem dokumentów sprzedaży oraz niezafakturowanych dokumentów WZ. Handlowcy widzą realizację swojego targetu, a przełożony wykonanie planu zespołu.

Tak. Funkcje workflow, kontrola zadań i pełna rejestracja zdarzeń są praktycznym narzędziem przy wdrażaniu i utrzymywaniu standardów zarządzania jakością opartych na normach ISO.

Tak, częściowo. Portal CRM udostępnia kalendarz z zadaniami bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Natomiast pełna funkcjonalność modułu dostępna jest w aplikacji desktopowej Streamsoft Prestiż oraz w CRM mobile.

Zarządzanie Produkcją

Dowiedz się więcej >>

Handlowo-Magazynowy

Dowiedz się więcej >>

Logistyka

Dowiedz się więcej >>

CRM

Dowiedz się więcej >>

Finanse i Księgowość

Dowiedz się więcej >>

Rozrachunki

Dowiedz się więcej >>

Kadry i Płace

Dowiedz się więcej >>

Środki Trwałe

Dowiedz się więcej >>

Serwis

Dowiedz się więcej >>

Raporty i Formularze

Dowiedz się więcej >>

DMS

Dowiedz się więcej >>

Wyposażenie

Dowiedz się więcej >>

Moduł Administratora

Dowiedz się więcej >>

Business Intelligence

Dowiedz się więcej >>

Elastyczny system, zawsze zgodny z prawem

Modułowa struktura systemu gwarantuje dopasowanie do specyfiki i modelu biznesowego, a także perspektywę rozbudowy wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Polskie korzenie i zaplecze gwarantują zgodność z polskim prawem, przepisami, jak również szybkie aktualizacje oraz adaptacje na czas w obliczu dynamicznych zmian. Sam proces wdrożenia zawsze dostosowujemy do możliwości organizacyjnych i budżetowych firmy.

Cyfrowy obieg dokumentów – integracja i automatyzacja

Dzięki integracji wszystkich kluczowych obszarów w firmie wraz z automatyzacją wielu procesów, raportów i innych czynności manualnych zwiększy się wydajności oraz poprawi sprawność, a także wyeliminuje do minimum liczbę błędów. Integracja z zewnętrznymi systemami kooperantów oraz banków i urzędów usprawni wiele procesów, skróci ich czas oraz podniesie ich bezpieczeństwo.

Co zostanie po Twoim najlepszym handlowcu, gdy odejdzie?

W większości firm B2B najcenniejsza wiedza o klientach mieszka w głowie jednego, dwóch handlowców. Kto co zamawia, na jakich warunkach, komu trzeba przypomnieć przed kwartałem, kto „obiecał decyzję we wrześniu”. Gdy ten handlowiec odchodzi do konkurencji, odchodzi z nim co najmniej 15% Twoich przychodów.
Moduł CRM Streamsoft Prestiż to system, który zatrzymuje tę wiedzę w firmie, a nie w głowach. Pokażemy Ci, jak konkretnie wygląda zarządzanie pełną historią kontaktów, zdarzeń, zadań i targetów w porównaniu do scenariusza z arkuszem, pocztą, no i …głową handlowca.

Zapytaj o możliwości systemu CRM

Jak sfinansować zakup lub wdrożenie systemu Streamsoft w firmie?

Zakup nowego systemu klasy ERP, takiego jak Streamsoft Prestiż to duże wyzwanie finansowe dla każdego przedsiębiorstwa. Oprócz standardowego zakupu, który może być znaczącym elementem rocznego budżetu, firmy coraz częściej korzystają z leasingu. Istnieje również możliwość skorzystania z dotacji unijnych, w ramach programów rozwojowych i rozwojowo-badawczych.

Przykłady realizacji wdrożeń:

Poznajcie nasze realizacje, zobaczcie jak wspieramy i pracujemy z klientami oraz zwróćcie uwagę, jak rozwijają się ich biznesy dzięki naszym wdrożeniom.  

Sprawdź czy Streamsoft Prestiż to system dla Twojej firmy

Nie jesteś pewny jaki system będzie najlepszy dla Twojej organizacji i struktury? Nie wiesz które moduły wybrać lub od czego zacząć? Wdrażamy systemy ERP od ponad 15 lat, mamy też doświadczonych integratorów i wdrożeniowców, podpowiemy co wybrać i jak zacząć. Pomożemy wybrać optymalne rozwiązanie.

Zapytaj naszych ekspertów

kolom.pl

Biuro Handlowe

ul. Wyszyńskiego 77

42-600 Tarnowskie Góry

kolom@kolom.pl

+48 32 388 88 88